宜信理财师,指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;
这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
这是产品的学习助手,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
这是展业获客的强力支援,给您强大的展业获客支持。
【更新内容】
—客户来源全面升级
原客户来源分类做了全面的升级调整,来源划分清晰明了,获客渠道覆盖更全面。
—投后披露定向发布
披露信息支持客户定向发布,针对不同在投客户专属个性化查看,更专业严谨;
—全产品预约更丰富
全产品预约受理新增传承、公益产品预约服务,便于后续机会跟踪。
—新版本部分功能升级优化
·支持港澳台客户开户进度查询,开户进度时时掌握,及时处理;
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